《ディスク 1》 1. リンゴ追分 (美空ひばり) 2. 逢いたいなァあの人に (島倉千代子) * 3. 浅草姉妹 (こまどり姉妹) * 4. 夜がわらっている (織井茂子) * 5. お祭りマンボ (美空ひばり) 6. 東京ブギウギ (笠置シヅ子) 7. 三百六十五夜 (霧島昇／松原操) * 8. 長崎の鐘 (藤山一郎 ) 9. 出世街道 (畠山みどり) * 10. 人妻椿 (松平晃) * 11. 黒い霧の町 (井手せつ子) 12. 悲しき口笛 (美空ひばり) 13. 東京のバスガール (初代コロムビア・ローズ) 14. ギターを持った渡り鳥 (小林旭) * 15. ほんきかしら (島倉千代子) 《ディスク 2》 1. 無法松の一生 (度胸千両入り) (村田英雄) 2. 東京娘 (藤山一郎) 3. 黒百合の歌 (織井茂子) 4. 船頭可愛や (音丸) 5. ひばりの佐渡情話 (美空ひばり) * 6. 山のけむり (伊藤久男) 7. 高原列車は行く (岡本敦郎) 8. あざみの歌 (伊藤久男) 9. 柿の木坂の家 (青木光一) * 10. 旅の夜風 (霧島昇 ミス・コロムビア) 11. 越後獅子の唄 (美空ひばり) 12. 望郷子守唄 (高倉健) 13. 美貌の都 (宝田明) 14. 恋しているんだもん (島倉千代子) * 15. 車屋さん (美空ひばり) * 本人歌唱 / 歌詞カード付 * モノラル録音