1. 長崎は今日も雨だった 2. 逢わずに愛して 3. 噂の女 4. この愛に生きて 5. 恋唄 6. そして、神戸 7. 北ホテル 8. 中の島ブルース 9. 東京砂漠 10. 西海ブルース 11. さようならの彼方へ 12. 恋さぐり夢さぐり 13. 長崎は今日も雨だった (カラオケ) 14. そして、神戸 (カラオケ)