1. 雨に泣いてる… (日本語ヴァージョン) 2. Bad City 3. Tramp 4. 闘牛士 5. ブレイク・ダウン 6. 古い日記 7. 身も心も 8. “祭りばやしが聞こえる”のテーマ 9. Make Up 10. ソウル地下鉄 11. あんたのバラード 12. 灰色の街 13. 大阪で生まれた女 14. JUST BECOUSE 15. FENCEの向こうのアメリカ 16. LONELY HEART (Japanese Version) 17. キングスネークブルース 18. CALIFORNIA