1. 赤と黒のブルース 2. 好きだった 3. さすらいの舟唄 4. 弥太郎笠 5. ハワイの夜 6. 哀愁酒場 7. 街のサンドイッチマン 8. 東京詩集 9. 無情のブルース 10. 忘れじのブルース 11. 流転夜曲 12. 名もない男のブルース 13. 傷だらけの人生 14. 男 15. 上海ブルース 16. 琵琶湖周航の歌 17. 蒙古放浪歌 18. 同期の桜 (台詞のみ) 使用曲:同期の桜